2022年飼料市場展望和對策建議
一、 2022 年市場走勢預測
1、 飼料需求穩(wěn)中有降
綜合來看，主要畜禽養(yǎng)殖品種產(chǎn)能平穩(wěn)略增，但隨著節(jié)糧手段增加以及養(yǎng)殖效率提升，預計2022 年飼料需求量整體有所回落。
從養(yǎng)殖需求看，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預警專家委員會預測，2022年豬肉產(chǎn)量小幅增長，增幅為3%左右，但出欄體重下降，飼料轉(zhuǎn)化效率將明顯提升，節(jié)約了飼料糧消耗(據(jù)測算生豬出欄體重從130 kg 降至115 kg，規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的耗料增重比可從2.8:1 降至2.65:1，每千克肉耗糧量可下降5%)，同時農(nóng)業(yè)農(nóng)村部啟動餐余食物飼料化利用試點，替代部分飼料需求，生豬飼料需求小幅下降。蛋禽存欄止跌上漲，預計2022年禽蛋產(chǎn)量約有1%的增幅，飼料需求略有回升;肉禽養(yǎng)殖祖代產(chǎn)能恢復向好，但是受飼料成本上漲影響，養(yǎng)殖利潤不佳，預計肉禽產(chǎn)量和蛋禽飼料需求持平略增;反芻和水產(chǎn)養(yǎng)殖利潤較好，養(yǎng)殖量保持增長趨勢，飼料需求隨之增長。
2、 飼料產(chǎn)品價格持續(xù)突破歷史高位
從原料供應來看，豆粕方面，南美產(chǎn)區(qū)干旱天氣造成大豆減產(chǎn)，美國農(nóng)業(yè)部預測，本年度全球大豆供應較上年下降，在國際原油價格大漲的背景下，豆油價格上漲拉動國際大豆期貨價格持續(xù)上漲，國內(nèi)大豆進口成本大幅增加。國內(nèi)大豆壓榨盤面榨利為負，壓榨企業(yè)減少大豆采購量，企業(yè)開機率下降，預計國內(nèi)豆粕供應保持緊平衡，豆粕價格將達到歷史新高。
綜合來看，主要工業(yè)飼料產(chǎn)品價格持續(xù)突破價格高點，給養(yǎng)殖行業(yè)造成較大的壓力。
飼用玉米方面，2021/2022年度國內(nèi)玉米產(chǎn)量增加，但受天氣因素影響，霉菌毒素污染情況較嚴重，飼用玉米有效供給仍不足，玉米種植成本和烘干成本較高，對玉米價格形成支撐。國內(nèi)小麥供需偏緊，價格上漲導致飼料用量回落，玉米飼用量增加。2022年中央“一號文件”中提出“嚴格控制以玉米為原料的燃料乙醇加工”，加工消費下降將使國內(nèi)玉米市場供給缺口縮窄。受到俄烏戰(zhàn)爭影響，國際糧價大幅上漲，我國已批準進口俄羅斯全境小麥，或?qū)⒁缘陀贑BOT 期貨價格買入飼料級小麥，平緩飼料原料高位上漲的趨勢。
二、值得關(guān)注的問題
1、 國內(nèi)飼料原料缺口擴大，原料高成本運行
2021年國內(nèi)飼料原料缺口進一步擴大，進口原料從以大豆為主的蛋白原料擴大至谷物原料。飼用谷物進口量連續(xù)2年大幅增長，對國際市場依賴程度增加。大豆等蛋白原料全球貿(mào)易量占全球產(chǎn)量的44%，主要出口國美國、巴西和阿根廷高度依賴國際市場，國際供應鏈保障程度相對較高;玉米、小麥等谷物貿(mào)易量占全球產(chǎn)量的比重為16%，主要谷物進口來源國為美國、加拿大和澳大利亞等，這些國家出口量占其國內(nèi)消費比例較小，出口依賴度較低，谷物進口受制于人的風險大大增加。
包含飼料原料在內(nèi)的全球大宗商品價格高位運行，飼料原料成本上漲制約了國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展，其影響因素包含諸多方面：一是主要農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易定價權(quán)缺失，糧食貿(mào)易渠道主要掌控在國際糧商手中，通過期貨市場和資本杠桿針對中國需求炒作價格，抬高我國進口糧食成本;二是通貨膨脹因素，美元仍是國際貿(mào)易的定價和結(jié)算貨幣，新冠肺炎疫情以來美國采取擴張性的財政和貨幣政策刺激消費，造成美元貶值，進一步導致大宗商品價格普遍上漲，傳導至國內(nèi)市場;三是航運價格上漲，受新冠肺炎疫情影響，港口裝卸延遲，運輸船只在各國港口大量阻滯，國際航運運力緊張，航運物流價格大幅上漲。
2、 玉米流通標準不一，糧源有效供應不足
國內(nèi)玉米市場交易效率低下，玉米產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)、加工、倉儲和運輸各個環(huán)節(jié)執(zhí)行的標準不相匹配。以玉米收購標準為例，基層糧庫收購玉米的標準依照國家糧食局發(fā)布的標準《GB 1353 玉米》，規(guī)定了容重指標和霉變粒比例。而飼料企業(yè)采購玉米原料的標準需要遵循農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的標準《GB 13078 飼料衛(wèi)生標準》，其中規(guī)定了玉米的霉菌毒素、重金屬和微量元素的最高限額。糧庫為了達到收購的數(shù)量甚至降低收購標準，不同指標等級的糧源無法做到分類存放，造成優(yōu)劣摻混，糧食的整體質(zhì)量下降，更難以達到飼用標準。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布養(yǎng)殖“自配料”規(guī)定后，要求養(yǎng)殖戶使用原料需達到飼料標準，市場上對合規(guī)原料的需求進一步增加。而產(chǎn)銷兩端遵循的標準錯位，降低了市場交易的效率，進一步導致糧源有效供給不足。飼料企業(yè)普遍反應，玉米毒素含量高，優(yōu)質(zhì)玉米供給存在缺口，選擇小麥、大麥等原料替代不僅僅是價差原因，更是基于對低毒素原料的需求。
3、 飼料產(chǎn)品低質(zhì)同化嚴重，飼料資源轉(zhuǎn)化率偏低
飼料養(yǎng)殖行業(yè)整體仍處于粗放經(jīng)營階段。飼料配方技術(shù)和加工技術(shù)較世界先進水平有較大差距，動物營養(yǎng)基礎(chǔ)性研究不足，飼料研發(fā)投入少，飼料產(chǎn)品質(zhì)量普遍水平較低。飼料行業(yè)仍以原料采購成本競爭為主，大部分企業(yè)缺乏市場風險管理能力。中小養(yǎng)殖戶仍為養(yǎng)殖主體，缺少科學養(yǎng)殖技術(shù)，養(yǎng)殖效率較低。玉米主產(chǎn)區(qū)的養(yǎng)殖戶容易獲得糧源，傾向于使用自配料，飼料成本低，但用量隨意性較大。過量的添加能量和蛋白原料，不利于營養(yǎng)物質(zhì)的吸收和轉(zhuǎn)化，容易造成畜禽疾病。此外，小養(yǎng)殖戶缺乏標準化養(yǎng)殖的約束，出欄體重變化較大，出欄體重過大時，飼料轉(zhuǎn)化率低，造成糧食資源的嚴重浪費。我國是全世界最大的養(yǎng)殖國家，飼料原料的消耗量龐大，而養(yǎng)殖行業(yè)大而不強，養(yǎng)殖效率低下，與我國緊缺的飼料糧資源形成矛盾。
三、 有關(guān)政策建議
1、 統(tǒng)籌國內(nèi)外原料市場供給，建立戰(zhàn)略資源布局
建立戰(zhàn)略資源布局，構(gòu)建多元化的飼料供應體系。
一是對國內(nèi)現(xiàn)有玉米等糧源貿(mào)易進行精細化管理，建立“收購-倉儲- 交易”通行的玉米流通標準，進行倉儲分級，保證玉米貿(mào)易過程中飼用糧源不損失，增加有效供給。
二是梳理國內(nèi)可利用的資源，加強飼料原料基礎(chǔ)性研究，對國內(nèi)各種農(nóng)產(chǎn)品和副產(chǎn)品飼用資源指標鑒定登記入庫，指導和鼓勵飼料和養(yǎng)殖企業(yè)加以開發(fā)利用。
三是加快飼用作物培育，形成“糧經(jīng)飼”的三元種植體系，飼用作物具有生長周期短、多次刈割的特點，科學規(guī)劃生產(chǎn)區(qū)域和農(nóng)時，增加單位土地面積的產(chǎn)出。
四是加強新型飼料原料的研究，我國已經(jīng)在CO 合成蛋白質(zhì)和CO2合成淀粉等領(lǐng)域取得重大突破，各種原料工業(yè)化生產(chǎn)逐漸成為可能，未來將打破傳統(tǒng)的糧食生產(chǎn)格局。
五是拓展農(nóng)業(yè)對外合作，與主要生產(chǎn)國家建立農(nóng)業(yè)科技和經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系。亞洲和非洲部分國家擁有較高的玉米和大豆種植面積，但是單位產(chǎn)量僅為歐美等國的一半左右，這些國家具有較大的提升潛力，一旦產(chǎn)量提升，增加全球可貿(mào)易量，有助于降低我國糧食貿(mào)易的風險程度。
2、合理規(guī)劃飼料原料轉(zhuǎn)化途徑，提高資源轉(zhuǎn)化效率
合理規(guī)劃養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)和飼料用途，提高飼料轉(zhuǎn)化率，減少糧食浪費。
一是推動養(yǎng)殖從粗放型向集約型發(fā)展，加強畜禽營養(yǎng)基礎(chǔ)研究以及飼料配方技術(shù)研發(fā)，對養(yǎng)殖戶加強飼料和養(yǎng)殖技術(shù)宣講培訓，指導養(yǎng)殖戶根據(jù)養(yǎng)殖階段、季節(jié)和盈利狀況科學進行配方調(diào)整，降低能量和蛋白原料過高的添加比例，減少排放，提高養(yǎng)殖精細化管理水平。
二是優(yōu)化養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，引導養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖行為標準化、規(guī)范化，優(yōu)先發(fā)展禽類和水產(chǎn)等飼料轉(zhuǎn)化率高、低耗糧的養(yǎng)殖品種，通過農(nóng)業(yè)保險和訂單合約等約束方式規(guī)范養(yǎng)殖行為、提高養(yǎng)殖標準化，限制生豬超標準養(yǎng)殖對飼料的過度消耗。
三是加強跨周期政策調(diào)節(jié)，統(tǒng)籌部門間短期和長期政策目標，實現(xiàn)種植、養(yǎng)殖、深加工協(xié)調(diào)發(fā)展，兼顧飼料糧資源和養(yǎng)殖生產(chǎn)平衡，避免因部門利益導致局部政策變化帶來的市場波動風險，強化政策的穩(wěn)定性、連續(xù)性和協(xié)調(diào)性。
3、 加強飼料養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測預警，完善應急預案
飼料是銜接種植和養(yǎng)殖的中間環(huán)節(jié)，影響飼料市場變化因素復雜，分品種和分環(huán)節(jié)的監(jiān)測已經(jīng)不能滿足監(jiān)管的需要，需建立全產(chǎn)業(yè)鏈的監(jiān)測體系，加強各個環(huán)節(jié)和全品種數(shù)據(jù)的收集、分析和預警：一是國內(nèi)外農(nóng)情風險，從全球糧源供給以及國內(nèi)養(yǎng)殖市場形勢變化對我國飼用糧供需安全進行分析判斷;二是國別風險，從國際政治局勢和貿(mào)易政策等方面對國際貿(mào)易風險進行預警;三是市場風險，從宏觀經(jīng)濟形勢、資本流向和國際糧商糧源掌控等方面進行監(jiān)測;四是物流風險，運輸運力保障、國際海運航道安全、港口裝卸和倉容等物流運輸問題造成供給風險。建議系統(tǒng)梳理飼料養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈風險點，加強部門間協(xié)調(diào)合作、信息共享，建立不同風險級別的應急方案。
